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業(yè)務指引

一、企業(yè)線上開戶流程

第一步：準備開戶所需材料

提示：以下材料請?zhí)峁┰呙?，無需加蓋公章，如果是復印件掃描，則需加蓋公章。

1	營業(yè)執(zhí)照復印件（如果企業(yè)沒有三證合一，需要提供企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證及組織機構代碼證）
2	指定銀行開戶證明（預留同名銀行賬戶的《開戶許可證》掃描件或《開戶銀行賬戶申請表》掃描件或指定銀行出具的開戶證明文件）
3	法人有效證件
4	經(jīng)辦人有效證件
5	機構資質證書（企業(yè)所屬行業(yè)資質證明文件，例如金融機構的金融業(yè)務資格證明、建筑行業(yè)的建筑企業(yè)資質、餐飲業(yè)的餐飲服務許可證等）
6	下載《機構稅收居民身份證明文件》并按要求填寫（加蓋公章）豁免機構不需提供
7	下載《授權委托書》并按要求填寫（加蓋公章）立即下載
8	機構開戶需要提供 (1)下載《非自然人客戶提供資料目錄（機構適用）》并按要求填寫（加蓋公章）立即下載 (2)下載《董事會、高級管理層和股東信息表（法人公司）》并按要求填寫（加蓋公章）立即下載
9	產(chǎn)品開戶需求提供： (1)托管合同（或產(chǎn)品合同、證明各方關系的證明文件），首尾頁需要加蓋公章 (2)監(jiān)管機構計劃核準批復函 (3)下載《非自然人客戶提供資料目錄（產(chǎn)品適用）》并按要求填寫（加蓋公章）立即下載

第二步：提交開戶申請

線上填寫開戶信息，上傳開戶資料。

第三步：資料提交成功后，等待審核

開戶材料審核通過后，我司將向經(jīng)辦人預留的聯(lián)系方式發(fā)送校驗碼。經(jīng)辦人憑校驗碼，可通過企業(yè)版登錄頁面的密碼設置/重置功能設置網(wǎng)上登錄密碼和交易密碼。

二、企業(yè)線下開戶流程

資料準備齊全后，可先傳真/郵件至我公司，我司審核通過后即可為貴公司開通業(yè)務。您也可直接寄送材料至我司，我們將在收到材料后受理貴公司的申請。

第一步：準備開戶所需材料

1	機構稅收居民身份聲明文件
2	普通投資者風險測評問卷（機構版）
3	專業(yè)投資者信息收集表（機構版）
4	招商基金賬戶業(yè)務申請表(機構適用)
5	授權委托書
6	傳真及郵件交易協(xié)議書(一式兩份)
7	預留印鑒卡
8	營業(yè)執(zhí)照復印件
9	指定銀行開戶證明
10	經(jīng)辦人有效證件復印件
11	法定代表人有效證件復印件
12	機構負責人有效證件復印件
13	QFII、集合理財計劃、年金作為投資主體開戶所需材料請參考《招商基金直銷柜臺業(yè)務辦理指南》
14	非自然人客戶受益所有人信息表（機構適用）
15	受益所有人有效證件復印件
16	董事會、高級管理層和股東信息表(法人公司）
17	公司章程?
18	機構資質證書（企業(yè)所屬行業(yè)資質證明文件，例如金融機構的金融業(yè)務資格證明、建筑行業(yè)的建筑企業(yè)資質、餐飲業(yè)的餐飲服務許可證等）

下載上述材料請點擊"開戶資料下載"

第二步：將材料傳真/郵件至招商基金管理有限公司直銷柜臺

開戶傳真號碼： 0755-83196360（備用：0755-83199266）；

傳真受理咨詢電話：0755-83196359/83196358

郵箱：zxgt@cmfchina.com

第三步：須將所有資料原件十日內(nèi)寄送到直銷柜臺

注意事項

1. 開立基金賬戶的投資者必須是中華人民共和國法律、法規(guī)規(guī)定的合法投資者。

2. 填妥并加蓋機構單位公章的《招商基金賬戶業(yè)務申請表（機構適用》：必須注明日期、機構名稱、業(yè)務類型、開戶證件類型、開戶證件號碼、證件有效期、銀行賬戶信息、法定代表人（負責人）和經(jīng)辦人的姓名、聯(lián)系電話、身份證件類型、身份證件號碼、證件有效期等信息、通訊地址、郵政編碼。

3. 投資者預留的客戶信息是招商基金管理有限公司與投資人聯(lián)系、為投資人提供服務的唯一信息來源，請盡量將表格信息填寫詳細完整。

4. 所有表單包括復印件均需加蓋公章，法人章按照表單要求進行加蓋。如需加蓋其他人名章在法人章處，必須提供加蓋公章的法人對該人的授權書，格式不限。

5. 若QFII客戶委托托管行進行交易或賬戶類業(yè)務的辦理，必須出具QFII對托管行的授權書或托管合同等能證明雙方關系及各自義務的證明文件，QFII客戶本身無需提供其他資料。

6. 如投資者需要同時開立招商基金賬戶和中登賬戶，請勾選“開立招商基金自建賬戶”和“開立深圳/上海中登基金賬戶（LOF）”。未開立中登賬戶則不可購買LOF基金。

7. 招商基金賬戶開戶確認日為T+1日，中登賬戶開戶確認日為T+2日。

8. 在基金賬戶開設當日，投資者可提交認（申）購申請，認（申）購的確認有效要以基金賬戶開立成功為前提。

9. 投資者若在直銷柜臺通過傳真/郵件方式進行有關業(yè)務的辦理，需與本公司簽訂《傳真及郵件交易協(xié)議書》。

10.投資者須將所有資料原件十日內(nèi)寄送到直銷柜臺。

11.投資者可以撥打我司直銷柜臺電話：0755-83196358/59查詢開立賬戶的風險等級及相關信息。